En 2017, le plan stratégique OFI 2020 s’est concrétisé par plusieurs avancées tangibles, notamment sur les sujets de finance responsable, de numérisation et d’enrichissement des offres de produits et de services. La progression de la collecte nette, à près de 1,5 milliard d’euros (dont un tiers sur le non-coté) en est aussi une illustration.

Après une année 2017 particulièrement porteuse, le groupe OFI a désormais franchi le cap des 70 milliards d’euros d’encours. Son modèle commercial multi-compétences fait ses preuves, avec une collecte nette en hausse par rapport à 2016, à 1,5 milliard d’euros. Le non-coté (dette privée, private equity, infrastructures et immobilier) compte même pour un tiers de la collecte du groupe, grâce aux apports de Zencap AM, SWEN Capital Partners, InfraVia et OFI Pierre, la nouvelle filiale du groupe dédiée à l’immobilier, mise sur les rails avec succès mi-2017. La qualité des performances, positives en 2017 pour la plupart des stratégies, a encore renforcé la confiance des investisseurs en OFI. Une trentaine de nouveaux clients, institutionnels et distributeurs, nous ont ainsi rejoints au cours de l’année.

Des engagements forts en faveur de la finance responsable

Résolument engagé en faveur d’une finance responsable, le groupe OFI a enrichi ses démarches dans ce domaine. Plus des deux tiers de ses encours intègrent ces enjeux et une marque unique, OFI Responsible Solutions (RS), a été créée pour désigner l’ensemble des solutions d’investissement et services développés par le groupe sur les thématiques du développement durable pour une finance responsable : « best in class », engagement, éthique, sur la thématique du changement climatique ou encore de l’« impact investing ». Plus précisément, sur le thème de la gouvernance, qui représente un poids significatif dans la méthodologie d’analyse ESG mise en œuvre chez OFI, le groupe a signé un partenariat de recherche pour 4 ans sur la gouvernance d’entreprise avec l’IFGE (Institut français de gouvernement des entreprises), centre de recherche de l’EM Lyon Business School.

En 2018, OFI s’attachera à répondre à la demande croissante des investisseurs institutionnels soumis à la loi de transition énergétique en les accompagnant notamment dans la mise en place d’une stratégie sur le climat grâce à des solutions adaptées et personnalisées. C’est entre autres le cas de SWEN Capital Partners qui a formalisé la mise en place d’une stratégie sur le climat à l’ensemble de ses gestions.

Une stratégie de distribution multicanal

La mise en place d’une stratégie de distribution multicanal visant la clientèle des particuliers continue de prendre forme. En 2017, le développement auprès des réseaux tiers s’est illustré par une prise de participation dans le groupe Crystal (expert & finance) qui figure parmi les trois premiers réseaux de CGP sur le marché français. Concernant l’offre à destination de la clientèle patrimoniale, 2017 a été marquée par le positionnement de la filiale OFI Patrimonial qui vise à mettre à disposition des réseaux d'actionnaires et de partenaires, une offre spécifique dans ce domaine.

À l’international, OFI poursuit sa stratégie de développement sur les marchés européens. En 2017, le groupe a noué un partenariat de distribution avec la banque allemande BKB, qui permet d’assurer une commercialisation de ses fonds en Allemagne et en Autriche. Une initiative qui fait suite au partenariat signé sur le marché portugais avec Bluemint Capital.

Plusieurs initiatives dans l’univers du numérique

Par ailleurs, l’un des chantiers phares du plan stratégique OFI 2020 est le chantier numérique. À ce titre, le groupe a multiplié les initiatives en 2017. OFI AM a ainsi rejoint LaBChain, un consortium européen banque-finance-assurance dédié à la technologie « blockchain » sous l'égide de la Caisse des Dépôts et s’est associé à SETL et d’autres sociétés de gestion pour créer IZNES, une plate-forme pan-européenne d’achat et de vente d’OPC en « blockchain », qui a déjà démontré l’opérabilité de sa solution. Après la mise en place en 2016 d’un pôle de gestion des données, OFI ambitionne, en 2018, de développer un écosystème numérique offrant une palette complète d’accès aux données de façon libre ou sécurisée, via le nouveau portail web OFI, les espaces spécifiques ou encore via l’implémentation de plates-formes numériques (sur-mesure ou en marque blanche) pour les besoins de nos partenaires.

« Le groupe OFI entend continuer d'être un acteur incontournable des réflexions de place et jouer un rôle majeur sur les transformations structurelles et technologiques à venir des nombreux métiers de l’asset management. Toutes ces réflexions et projets n’ont pour seule finalité que l’amélioration significative du service rendu à tous nos clients qu’ils soient externes, professionnels, individuels ou internes », précise Jean-Pierre Grimaud, directeur général d'OFI Asset Management.