La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) vient de publier son rapport annuel à la destination du Parlement sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture de santé.
 

Pour la seconde année consécutive, les mutuelles voient leurs frais de gestion baisser. Les prestations reversées aux assurés (hors frais de gestion des sinistres) ont augmenté de 2,4 % entre 2018 et 2019. Ces résultats soulignent les efforts continus réalisés par les mutuelles en faveur de leurs adhérents dans un marché très concurrentiel.
 

Un retour sur cotisation meilleur pour les adhérents des mutuelles
 

Le rapport annuel rendu par la DREES fait état d’un retour sur cotisations entre 2018 et 2019, qui augmente pour l’ensemble des organismes de complémentaire de santé, avec une croissance des prestations supérieure à celle des cotisations : 2,4 %, contre 1,9 %.
 

En 2019, les mutuelles ont reversé 79 % de leurs cotisations (hors taxe) aux assurés sous forme de prestations (charges de prestations hors frais de gestion des sinistres), plaçant leur retour sur cotisations devant celui des sociétés d’assurances (75 %).
 

Selon le rapport, les contrats collectifs proposent un meilleur retour sur cotisations (87 %) que les contrats individuels (72 %) en raison des différences de remboursements des prestations. En effet, les contrats collectifs consacrent une part plus importante de leurs remboursements à la prise en charge des soins dentaires et optiques. Par exemple, 18 % de leurs cotisations sont reversés en optique, contre 8 % pour les contrats individuels, avec respectivement 16 % et 9 % pour les soins dentaires.

Des frais de gestion plus faibles pour les mutuelles et en baisse constante

Pour l’ensemble des organismes, le rapport de la DREES établit la part des cotisations couvrant les charges de gestion à 20 %, alors que cette part descend à 19 % pour les mutuelles.
 

Par ailleurs, les mutuelles ont vu leurs frais de gestion baisser de 1,4 % en 2019 et de 1,8 % pour les institutions de prévoyance, tandis que ceux des sociétés d’assurance ont augmenté de 7 %. En effet, les sociétés d’assurances se distinguent par des frais plus importants liés à la publicité, au marketing et à la rémunération des intermédiaires comme les courtiers ou les plates-formes comparatives.
 

Pour l’ensemble des complémentaires, le rapport établit des frais de gestion à 18 % pour les contrats collectifs, contre 21 % pour les contrats individuels. En effet, pour les contrats collectifs, les frais d’acquisition de nouveaux assurés sont moins élevés. Le marché collectif se caractérise en outre par des frais d’administration plus faibles, les cotisations pouvant être prélevées par les entreprises et reversées aux organismes assureurs.
 

La santé : une concurrence exacerbée au détriment des assurés
 

C’est dans les mutuelles que le poids de la santé dans le chiffre d’affaires est le plus important : 85 % contre 6 % pour les sociétés d’assurances.
 

En 2019, sur les 698 organismes exerçant une activité d’assurance (712 en 2018), 439 ont exercé une activité de complémentaire de santé en France, dont 310 mutuelles (80 % des mutuelles), 103 sociétés d’assurance (40 % des sociétés d’assurance) et 26 institutions de prévoyance (80 % des instituts de prévoyance).
 

Les mutuelles demeurent majoritaires sur le marché de l’assurance de santé, représentant 50 % des cotisations collectées en 2019. Cependant, la part de marché des assureurs a augmenté de 1,2 point en 2019, malgré des taux de redistribution plus faibles à leurs assurés et avec des frais de gestion plus importants, notamment du fait des frais d’acquisition des contrats (ils représentent 12 % des cotisations acquittées par leurs assurés, contre 6 % pour les mutuelles). Pour leur part, les cotisations collectées par les mutuelles ont progressé de 0,4 % en 2019. Elles ont ainsi augmenté de 1,6 % en collectif mais ont légèrement diminué en individuel - 0,1 %.

Ces résultats témoignent d’un marché très concurrentiel qui ne récompense pas ceux qui font le plus d’efforts aux bénéfices des assurés. Pour gagner de nouveaux contrats, certains acteurs misent moins sur le montant et la qualité des prestations versées à leurs clients que sur les dépenses publicitaires avec une augmentation de leurs frais de gestion pour conséquence. À l’inverse et dans la durée, les mutuelles s’emploient à maintenir un haut niveau de redistribution et à peser sur leurs frais de gestion. Malheureusement, la résiliation infra annuelle mise en place au 1er décembre 2020, en encourageant encore plus la mise en concurrence, risque surtout d’augmenter les dépenses de recrutement et de fidélisation, donc des frais de gestion sans favoriser le retour sur cotisation, ainsi que le développement des comportements d’anti-sélection, au détriment des plus fragiles.
 

Télécharger l'infographie « Mutuelles : où vont vos cotisations ? » (PDF).